Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут то к человеку, то к зверю.
Местные шепчутся о русалках-убийцах, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, к которой он невольно проникся теплом. Подозрения росли, но и симпатия мешала мыслить трезво. Теперь ему предстоит выбрать: довериться инстинктам или впервые усомниться в себе.